NEC退出5G似乎是對(duì)開(kāi)放RAN的又一次重大打擊

  ICC訊 最名副其實(shí)的Open RAN在去年遭遇重創(chuàng)，Mavenir退出無(wú)線(xiàn)單元（RU）市場(chǎng)，EchoStar出售頻譜牌照。Mavenir可以說(shuō)是美國(guó)在無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)（即Open RAN中的RAN）領(lǐng)域重振雄風(fēng)的最后希望，而EchoStar則一直在嘗試基于Open RAN原則構(gòu)建美國(guó)第四個(gè)全國(guó)性移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，部分依賴(lài)Mavenir的支持。然而，在圣誕節(jié)與新年之間堆積如山、被熱紅酒污漬弄臟的 overlooked 新聞中，或許還有一個(gè)更令人不安的進(jìn)展：日本NEC似乎決定退出4G和5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)。

  12月28日的報(bào)道來(lái)自《日經(jīng)亞洲》，NEC隨后援引11月中旬的公司演示文稿，確認(rèn)決定將現(xiàn)有基站業(yè)務(wù)歸類(lèi)為"非核心業(yè)務(wù)"。為提高盈利能力，NEC計(jì)劃對(duì)其電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)單元進(jìn)行"精簡(jiǎn)"和"重組"，此前該部門(mén)一直承載基站業(yè)務(wù)。這似乎讓世界移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的供應(yīng)商選擇變得更少。

  對(duì)于不熟悉的人而言，Open RAN是電信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的嘗試，旨在通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接口改造向市場(chǎng)注入競(jìng)爭(zhēng)。CPRI等老舊專(zhuān)有接口迫使運(yùn)營(yíng)商從單一廠商購(gòu)買(mǎi)全套組件。標(biāo)準(zhǔn)化替代品則允許他們四處采購(gòu)并組合不同供應(yīng)商的部件。支持者認(rèn)為，這將使電信運(yùn)營(yíng)商能夠直接向此前被排除在招標(biāo)之外的專(zhuān)業(yè)廠商購(gòu)買(mǎi)。

  NEC的退出之所以重要，是因?yàn)楦鶕?jù)姊妹公司Omdia發(fā)布的數(shù)據(jù)，這家日本公司是2024年全球第六大RAN供應(yīng)商。然而，第六大僅相當(dāng)于當(dāng)年0.9%的市場(chǎng)份額，排在三星（4.8%）之后。自O(shè)-RAN聯(lián)盟（負(fù)責(zé)制定Open RAN規(guī)范的組織）成立近八年來(lái)，市場(chǎng)仍被少數(shù)傳統(tǒng)供應(yīng)商主導(dǎo)。2024年，華為、愛(ài)立信和諾基亞占RAN總銷(xiāo)售額的77.4%，其份額從2023年的75.1%有所增長(zhǎng)。

  漫長(zhǎng)的5G寒冬

  NEC專(zhuān)注于生產(chǎn)5G無(wú)線(xiàn)單元，但其困境在兩年前削減銷(xiāo)售目標(biāo)時(shí)已顯而易見(jiàn)。此前，NEC為2026財(cái)年（截至2026年3月）制定的日本以外5G全年收入目標(biāo)為854億日元（5.4億美元）。2023年11月下旬，該數(shù)字被削減至僅310億日元（2億美元）。管理層將這一大幅修正歸咎于"國(guó)際Open RAN市場(chǎng)啟動(dòng)延遲導(dǎo)致全球5G業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢"。包括日本業(yè)務(wù)在內(nèi)，NEC當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)該財(cái)年將實(shí)現(xiàn)880億日元（5.6億美元）的5G收入和100億日元（6300萬(wàn)美元）的營(yíng)業(yè)虧損，同時(shí)目標(biāo)是在截至2025年3月的財(cái)年實(shí)現(xiàn)960億日元（6.1億美元）銷(xiāo)售額和20億日元（1300萬(wàn)美元）利潤(rùn)。

  然而，2024財(cái)年全球5G收入下降17%，至726億日元（4.6億美元）。通過(guò)大幅削減成本，NEC確實(shí)將營(yíng)業(yè)虧損從前一年的311億日元（2億美元）收窄至約108億日元（6800萬(wàn)美元）。但隨后已停止單獨(dú)披露5G業(yè)績(jī)細(xì)節(jié)。在2025財(cái)年上半年（截至2026年3月），電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)單元報(bào)告銷(xiāo)售收入為1768億日元（11億美元），同比下降3.2%。

  與Mavenir一樣，NEC不可避免地受到漫長(zhǎng)5G寒冬的沖擊，根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，RAN產(chǎn)品銷(xiāo)售額從2022年的約450億美元下降至2024年的350億美元。在這種環(huán)境下， brownfield 運(yùn)營(yíng)商基本仍堅(jiān)持使用現(xiàn)有供應(yīng)商。但這一萎縮對(duì)愛(ài)立信和諾基亞來(lái)說(shuō)同樣痛苦，它們已裁員數(shù)千人以保護(hù)利潤(rùn)率。盡管做出了這些努力，諾基亞在2025年前九個(gè)月其移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)集團(tuán)的營(yíng)業(yè)虧損仍達(dá)6400萬(wàn)歐元（7500萬(wàn)美元），而去年同期利潤(rùn)為2.51億歐元（2.93億美元）。同期其移動(dòng)收入同比下降6%，至53億歐元（62億美元）。

  可以說(shuō)，低市場(chǎng)份額廠商面臨的主要挑戰(zhàn)是匹配行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的研發(fā)支出。中國(guó)以外最大5G供應(yīng)商愛(ài)立信的年度研發(fā)支出從2017年占收入19%的379億瑞典克朗（41億美元），飆升至2024年占銷(xiāo)售額約22%的535億瑞典克朗（58億美元）。連諾基亞都難以負(fù)擔(dān)如此規(guī)模，其2024年研發(fā)投資總額為45億歐元（53億美元）。而愛(ài)立信專(zhuān)注于移動(dòng)領(lǐng)域，諾基亞還涉足固網(wǎng)和光傳輸業(yè)務(wù)。

  在低增長(zhǎng)市場(chǎng)，除非諾基亞能奪回失去的市場(chǎng)份額，否則增加5G研發(fā)投入將進(jìn)一步損害移動(dòng)業(yè)務(wù)盈利能力。去年9月，諾基亞CEO Justin Hotard向記者表示，他希望通過(guò)更精明、更有針對(duì)性的投入來(lái)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。"研發(fā)只是一個(gè)數(shù)字指標(biāo)，"他在芬蘭的一場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)上表示，"我認(rèn)為投資方向和生產(chǎn)效率同樣重要。"他指出，Arista盡管預(yù)算小得多，卻在與思科競(jìng)爭(zhēng)中取得成功。此后，諾基亞已獲得英偉達(dá)提供的10億美元資金，Hotard計(jì)劃將其部分用于5G和6G研發(fā)。

  然而，當(dāng)今符合Open RAN標(biāo)準(zhǔn)的多供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)短缺表明，大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商仍不認(rèn)可其益處。據(jù)一些專(zhuān)家稱(chēng)，系統(tǒng)集成的必要工作對(duì)服務(wù)提供商而言是一項(xiàng)艱巨且昂貴的任務(wù)。外包意味著支付費(fèi)用并放棄控制權(quán)。多個(gè)打著Open RAN旗號(hào)的網(wǎng)絡(luò)，其大部分（甚至全部）主要RAN產(chǎn)品仍從聲稱(chēng)支持O-RAN聯(lián)盟規(guī)范的傳統(tǒng)單一廠商處采購(gòu)。

  NEC的退出可能讓那些堅(jiān)稱(chēng)Open RAN狀況良好的大廠商處境尷尬。在諾基亞9月于芬蘭召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上，前移動(dòng)業(yè)務(wù)總裁 Tommi Uitto 援引幾家亞洲廠商所扮演的角色作為Open RAN并未消亡的證據(jù)。"不止有愛(ài)立信和諾基亞，"他告訴記者，"還有三星、富士通、NEC。我們不需要面面俱到。我的意思是，在某些情況下我們會(huì)與無(wú)線(xiàn)單元制造商合作，而不是自己制造所有東西。"

  NEC不會(huì)是近期唯一退出5G的日本廠商。據(jù)《日經(jīng)亞洲》12月初報(bào)道，京瓷也放棄了建造5G基站的計(jì)劃。與此同時(shí)，富士通已將其網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)分拆為名為1Finity的獨(dú)立全資子公司。此舉發(fā)生于去年4月，此前富士通曾表示預(yù)計(jì)本財(cái)年（截至3月）網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品銷(xiāo)售額將下降約17%，至1500億日元（9.5億美元）。根據(jù)富士通去年10月發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)告，其網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品上半年銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)約7%，至782億日元（4.9億美元）。

  NEC的撤退可能對(duì)其客戶(hù)產(chǎn)生影響，例如日本 Rakuten 和德國(guó) 1&1，這兩家公司都在其5G網(wǎng)絡(luò)中使用NEC的無(wú)線(xiàn)單元。但NEC并未將此舉框定為完全退出5G。它將繼續(xù)從事軟件、RAN虛擬化和6G研究工作，并為現(xiàn)有硬件提供維護(hù)。略顯神秘的是，NEC還承諾對(duì)所謂的"新型"無(wú)線(xiàn)單元進(jìn)行未來(lái)投資。但對(duì)于那些指望今天在5G領(lǐng)域擁有更多元化供應(yīng)商市場(chǎng)的人來(lái)說(shuō)，失望正在不斷累積。