NEC退出5G似乎是對開放RAN的又一次重大打擊

  ICC訊 最名副其實的Open RAN在去年遭遇重創(chuàng)，Mavenir退出無線單元（RU）市場，EchoStar出售頻譜牌照。Mavenir可以說是美國在無線接入網(wǎng)（即Open RAN中的RAN）領(lǐng)域重振雄風(fēng)的最后希望，而EchoStar則一直在嘗試基于Open RAN原則構(gòu)建美國第四個全國性移動網(wǎng)絡(luò)，部分依賴Mavenir的支持。然而，在圣誕節(jié)與新年之間堆積如山、被熱紅酒污漬弄臟的 overlooked 新聞中，或許還有一個更令人不安的進展：日本NEC似乎決定退出4G和5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場。

  12月28日的報道來自《日經(jīng)亞洲》，NEC隨后援引11月中旬的公司演示文稿，確認決定將現(xiàn)有基站業(yè)務(wù)歸類為"非核心業(yè)務(wù)"。為提高盈利能力，NEC計劃對其電信運營商業(yè)務(wù)單元進行"精簡"和"重組"，此前該部門一直承載基站業(yè)務(wù)。這似乎讓世界移動運營商的供應(yīng)商選擇變得更少。

  對于不熟悉的人而言，Open RAN是電信運營商主導(dǎo)的嘗試，旨在通過網(wǎng)絡(luò)接口改造向市場注入競爭。CPRI等老舊專有接口迫使運營商從單一廠商購買全套組件。標準化替代品則允許他們四處采購并組合不同供應(yīng)商的部件。支持者認為，這將使電信運營商能夠直接向此前被排除在招標之外的專業(yè)廠商購買。

  NEC的退出之所以重要，是因為根據(jù)姊妹公司Omdia發(fā)布的數(shù)據(jù)，這家日本公司是2024年全球第六大RAN供應(yīng)商。然而，第六大僅相當(dāng)于當(dāng)年0.9%的市場份額，排在三星（4.8%）之后。自O(shè)-RAN聯(lián)盟（負責(zé)制定Open RAN規(guī)范的組織）成立近八年來，市場仍被少數(shù)傳統(tǒng)供應(yīng)商主導(dǎo)。2024年，華為、愛立信和諾基亞占RAN總銷售額的77.4%，其份額從2023年的75.1%有所增長。

  漫長的5G寒冬

  NEC專注于生產(chǎn)5G無線單元，但其困境在兩年前削減銷售目標時已顯而易見。此前，NEC為2026財年（截至2026年3月）制定的日本以外5G全年收入目標為854億日元（5.4億美元）。2023年11月下旬，該數(shù)字被削減至僅310億日元（2億美元）。管理層將這一大幅修正歸咎于"國際Open RAN市場啟動延遲導(dǎo)致全球5G業(yè)務(wù)進展緩慢"。包括日本業(yè)務(wù)在內(nèi)，NEC當(dāng)時預(yù)計該財年將實現(xiàn)880億日元（5.6億美元）的5G收入和100億日元（6300萬美元）的營業(yè)虧損，同時目標是在截至2025年3月的財年實現(xiàn)960億日元（6.1億美元）銷售額和20億日元（1300萬美元）利潤。

  然而，2024財年全球5G收入下降17%，至726億日元（4.6億美元）。通過大幅削減成本，NEC確實將營業(yè)虧損從前一年的311億日元（2億美元）收窄至約108億日元（6800萬美元）。但隨后已停止單獨披露5G業(yè)績細節(jié)。在2025財年上半年（截至2026年3月），電信運營商業(yè)務(wù)單元報告銷售收入為1768億日元（11億美元），同比下降3.2%。

  與Mavenir一樣，NEC不可避免地受到漫長5G寒冬的沖擊，根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，RAN產(chǎn)品銷售額從2022年的約450億美元下降至2024年的350億美元。在這種環(huán)境下， brownfield 運營商基本仍堅持使用現(xiàn)有供應(yīng)商。但這一萎縮對愛立信和諾基亞來說同樣痛苦，它們已裁員數(shù)千人以保護利潤率。盡管做出了這些努力，諾基亞在2025年前九個月其移動網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)集團的營業(yè)虧損仍達6400萬歐元（7500萬美元），而去年同期利潤為2.51億歐元（2.93億美元）。同期其移動收入同比下降6%，至53億歐元（62億美元）。

  可以說，低市場份額廠商面臨的主要挑戰(zhàn)是匹配行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的研發(fā)支出。中國以外最大5G供應(yīng)商愛立信的年度研發(fā)支出從2017年占收入19%的379億瑞典克朗（41億美元），飆升至2024年占銷售額約22%的535億瑞典克朗（58億美元）。連諾基亞都難以負擔(dān)如此規(guī)模，其2024年研發(fā)投資總額為45億歐元（53億美元）。而愛立信專注于移動領(lǐng)域，諾基亞還涉足固網(wǎng)和光傳輸業(yè)務(wù)。

  在低增長市場，除非諾基亞能奪回失去的市場份額，否則增加5G研發(fā)投入將進一步損害移動業(yè)務(wù)盈利能力。去年9月，諾基亞CEO Justin Hotard向記者表示，他希望通過更精明、更有針對性的投入來實現(xiàn)目標。"研發(fā)只是一個數(shù)字指標，"他在芬蘭的一場新聞發(fā)布會上表示，"我認為投資方向和生產(chǎn)效率同樣重要。"他指出，Arista盡管預(yù)算小得多，卻在與思科競爭中取得成功。此后，諾基亞已獲得英偉達提供的10億美元資金，Hotard計劃將其部分用于5G和6G研發(fā)。

  然而，當(dāng)今符合Open RAN標準的多供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)短缺表明，大多數(shù)運營商仍不認可其益處。據(jù)一些專家稱，系統(tǒng)集成的必要工作對服務(wù)提供商而言是一項艱巨且昂貴的任務(wù)。外包意味著支付費用并放棄控制權(quán)。多個打著Open RAN旗號的網(wǎng)絡(luò)，其大部分（甚至全部）主要RAN產(chǎn)品仍從聲稱支持O-RAN聯(lián)盟規(guī)范的傳統(tǒng)單一廠商處采購。

  NEC的退出可能讓那些堅稱Open RAN狀況良好的大廠商處境尷尬。在諾基亞9月于芬蘭召開的新聞發(fā)布會上，前移動業(yè)務(wù)總裁 Tommi Uitto 援引幾家亞洲廠商所扮演的角色作為Open RAN并未消亡的證據(jù)。"不止有愛立信和諾基亞，"他告訴記者，"還有三星、富士通、NEC。我們不需要面面俱到。我的意思是，在某些情況下我們會與無線單元制造商合作，而不是自己制造所有東西。"

  NEC不會是近期唯一退出5G的日本廠商。據(jù)《日經(jīng)亞洲》12月初報道，京瓷也放棄了建造5G基站的計劃。與此同時，富士通已將其網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)分拆為名為1Finity的獨立全資子公司。此舉發(fā)生于去年4月，此前富士通曾表示預(yù)計本財年（截至3月）網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品銷售額將下降約17%，至1500億日元（9.5億美元）。根據(jù)富士通去年10月發(fā)布的財務(wù)報告，其網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品上半年銷售額同比增長約7%，至782億日元（4.9億美元）。

  NEC的撤退可能對其客戶產(chǎn)生影響，例如日本 Rakuten 和德國 1&1，這兩家公司都在其5G網(wǎng)絡(luò)中使用NEC的無線單元。但NEC并未將此舉框定為完全退出5G。它將繼續(xù)從事軟件、RAN虛擬化和6G研究工作，并為現(xiàn)有硬件提供維護。略顯神秘的是，NEC還承諾對所謂的"新型"無線單元進行未來投資。但對于那些指望今天在5G領(lǐng)域擁有更多元化供應(yīng)商市場的人來說，失望正在不斷累積。