IDC：Q325全球AI基礎(chǔ)設(shè)施支出達860億美元創(chuàng)紀(jì)錄

  ICC訊  根據(jù)IDC全球季度人工智能基礎(chǔ)設(shè)施追蹤報告，2025年第三季度（Q325），全球人工智能基礎(chǔ)設(shè)施支出達到創(chuàng)紀(jì)錄的860億美元。這標(biāo)志著隨著平臺提供商為訓(xùn)練和推理工作負(fù)載擴展能力，該領(lǐng)域進入了一個持續(xù)的投資周期。

  2025年第三季度的創(chuàng)紀(jì)錄表現(xiàn)，意味著市場正從最初的試點階段轉(zhuǎn)向多年的擴張期。預(yù)計2025年全年支出將達到3340億美元，到2029年將超過9020億美元。預(yù)計到2027年，年增長率將保持在30%以上，隨后在預(yù)測期的后幾年放緩至25%左右的中段區(qū)間。這一結(jié)果突顯了加速計算（Accelerated compute）的核心作用，因為企業(yè)和云提供商正轉(zhuǎn)向支持日益復(fù)雜的人工智能工作負(fù)載。

  增長驅(qū)動因素與市場構(gòu)成

  2025年第三季度的增長是由人工智能平臺提供商和超大規(guī)模企業(yè)的巨額資本投資推動的，硬件類別不斷擴大以滿足大型語言模型嚴(yán)苛的數(shù)據(jù)需求。服務(wù)器主導(dǎo)了市場，在以人工智能為中心的支出總額中占840億美元，占比接近98%。云和共享部署模式占市場的86%以上，反映了行業(yè)對可擴展基礎(chǔ)設(shè)施的依賴。以人工智能為中心的存儲支出達到17.6億美元，這由模型訓(xùn)練和推理檢查點對高性能存儲庫的需求所驅(qū)動。

  加速服務(wù)器仍然是人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)。盡管同比增長從2025年早些時候的高點有所放緩，但支出水平仍然保持高位，這表明需求持續(xù)存在，而非投資收縮。隨著人工智能平臺擴展基礎(chǔ)設(shè)施以滿足不斷增長的訓(xùn)練和推理需求，x86和非x86系統(tǒng)均得到廣泛采用。

  區(qū)域增長格局：中美領(lǐng)先

  地域因素在第三季度的激增中發(fā)揮了重要作用，兩個地區(qū)引領(lǐng)了全球投資格局：美國預(yù)計在2025年保持其最大人工智能基礎(chǔ)設(shè)施市場的地位，約占全球支出的76%，其投資預(yù)計將從2025年的2540億美元增長到2029年的近7080億美元，增長動力來自超大規(guī)模企業(yè)和人工智能平臺領(lǐng)導(dǎo)者對大規(guī)模數(shù)據(jù)中心容量的擴張。中國大陸預(yù)計將是預(yù)測期內(nèi)增長第二快的主要地區(qū)，其支出預(yù)計將從2025年的391億美元增加到2029年的超過1390億美元，這得益于對國內(nèi)人工智能平臺和自主人工智能計劃的持續(xù)投資。

  IDC全球企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施追蹤研究副總裁Lidice Fernandez表示：“人工智能基礎(chǔ)設(shè)施市場顯然已從最初的部署階段進入持續(xù)的擴張周期。領(lǐng)先的人工智能平臺提供商發(fā)出的公共投資信號表明，他們對基礎(chǔ)設(shè)施擴張，尤其是加速計算領(lǐng)域的擴張，做出了多年承諾。這些投資反映了對消費者、企業(yè)和研究用例中人工智能工作負(fù)載增長的長期信心。”

  常見問題解讀

  為何人工智能基礎(chǔ)設(shè)施市場在增長率放緩的情況下仍在增長？增長率放緩僅僅意味著增長速度相較于早些時候的激增有所減緩，并不意味著市場停止了擴張。人工智能基礎(chǔ)設(shè)施仍可增長，因為超大規(guī)模企業(yè)和大型企業(yè)仍處于容量擴張周期，以支持生成式人工智能訓(xùn)練以及日益大規(guī)模推理，從而推動信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施支出持續(xù)正向增長。在經(jīng)歷了像2025年這樣人工智能市場支出翻倍多的爆發(fā)性年份后，市場規(guī)模已大得多，因此即使較低的百分比增長率仍可轉(zhuǎn)化為巨大的增量支出。

  哪些區(qū)域從2025年第三季度的趨勢中受益最大？美國繼續(xù)引領(lǐng)投資，并連續(xù)第五個季度實現(xiàn)三位數(shù)增長（+109%），占全球支出的75%。第二大區(qū)域中國大陸顯示出相對溫和的21%增長，由于全球貿(mào)易限制，其在部件供應(yīng)方面面臨挑戰(zhàn)。亞太地區(qū)（不包括日本和中國）本季度增長60%，約占全球支出的5%，受益于超大規(guī)模企業(yè)、區(qū)域和云服務(wù)提供商的擴張以及與英偉達和多家原始設(shè)備硬件制造商的合作，以滿足本地化人工智能部署和數(shù)據(jù)主權(quán)要求。規(guī)模排名第四的西歐地區(qū)本季度也表現(xiàn)非常穩(wěn)健，增長62%，基于ARM架構(gòu)的系統(tǒng)勢頭增強，尤其是在超大規(guī)模企業(yè)、國家人工智能項目以及注重性能和能源效率的大型企業(yè)中。同時，大規(guī)模GPU部署正在整個地區(qū)擴展。規(guī)模排名第五的日本地區(qū)本季度增長27%，而中東非洲地區(qū)增長98%，這得益于中東地區(qū)的針對性投資。加拿大顯示出最快的增長（+126%），盡管其僅占全球收入的0.5%。最后，拉丁美洲增長24%，中歐和東歐增長89%。

  接下來哪些風(fēng)險可能影響市場？發(fā)電能力正成為大規(guī)模部署GPU服務(wù)器的主要瓶頸。如果公用事業(yè)公司無法按時提供兆瓦級電力，數(shù)據(jù)中心的投產(chǎn)就會延遲，并可能阻礙支出。更高的電力成本可能會放緩項目進度或改變未來設(shè)施的選址。此外，磁盤和內(nèi)存等部件成本上升和稀缺也可能對基礎(chǔ)設(shè)施需求產(chǎn)生負(fù)面影響，因為信息技術(shù)預(yù)算可能對擴張條件存在限制。內(nèi)存供應(yīng)緊張和價格上漲可能會推高人工智能服務(wù)器物料清單成本，并導(dǎo)致投資放緩。監(jiān)管和數(shù)據(jù)主權(quán)要求（工作負(fù)載的運行地點）將決定合規(guī)性和本地化，并可能重塑產(chǎn)能建設(shè)地點和贏得企業(yè)訂單的廠商（同時可能增加成本/復(fù)雜性）。出口管制可以決定全球規(guī)則和許可，并帶來不確定性。

  關(guān)于IDC

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