Ciena報告稱2026年第一季度訂單積壓達70億美元，供應鏈限制持續(xù)存在

  ICC訊 供應鏈問題持續(xù)困擾著Ciena，該公司訂單積壓從50億美元攀升至2026年第一季度末的約70億美元。

  Ciena首席財務官Marc Graff在財報電話會議上毫不諱言"充滿挑戰(zhàn)"的供應環(huán)境。"坦率地說，如果沒有這些限制，我們第一季度的營收會更高，"他表示。

  在電話會議后的交流中，Ciena首席執(zhí)行官Gary Smith表示，供應挑戰(zhàn)源于多個因素同時發(fā)生，例如超大規(guī)模企業(yè)AI訓練的"爆發(fā)式"增長，以及數(shù)據(jù)中心內(nèi)部從電互連向光互連的轉(zhuǎn)變。

  "憑借我們與超大規(guī)模企業(yè)建立的緊密關(guān)系，我們已經(jīng)提前布局。因此我們建設了更多產(chǎn)能，這從我們的業(yè)績中可以看出，"Smith表示，同時承認公司"仍無法滿足全部需求"。

  Ciena首次提及光學和光子元件短缺是在去年12月，當時該公司表示計劃增加資本支出以滿足云服務提供商的需求。

  盡管指出Ciena正"深度參與"與元件供應商的合作，通過長期采購協(xié)議擴大供應，Graff預計"未來幾個季度需求將繼續(xù)超過供應"。

  新關(guān)稅可能"影響甚微"

  關(guān)于最新的關(guān)稅動蕩——美國總統(tǒng)特朗普在美國最高法院否決政府的對等關(guān)稅后宣布新的15%全球關(guān)稅，Graff表示他認為目前這種情況不會對Ciena產(chǎn)生重大影響。

  "基于現(xiàn)有信息，我們認為這些進展將對我們的業(yè)務產(chǎn)生微不足道的影響，"他說。"顯然，我們正在密切關(guān)注新動態(tài)，并與客戶和供應商密切合作，評估任何未來影響。"

  服務提供商推動光網(wǎng)絡增長

  2026年第一季度，Ciena光網(wǎng)絡營收同比增長40%，達到10.2億美元。Smith指出，這一增長不僅來自超大規(guī)模企業(yè)，還來自此前在光纖網(wǎng)絡上"大幅投資不足"的服務提供商。

  "他們一直專注于5G和移動業(yè)務，但財務表現(xiàn)并未達到預期，"Smith告訴Fierce。"現(xiàn)在他們正專注于建設光基礎設施，你知道，重新投資這一領域。"

  服務提供商特別關(guān)注Ciena的托管光纖網(wǎng)絡（MOFN）技術(shù)，以幫助超大規(guī)模企業(yè)部署專用私有網(wǎng)絡。Smith指出MOFN占公司服務提供商業(yè)務的10-15%。

  Ciena大舉押注AI訓練和共封裝光學

  談及Ciena的新共封裝光學引擎——Vesta 200 6.4T CPX，Smith表示該技術(shù)標志著數(shù)據(jù)中心"光學化"的首個階段之一。

  "我們在電互連技術(shù)方面已接近極限，"他說。"由于GPU容量和速度的提升，它們無法實現(xiàn)擴展。"

  Smith認為共封裝光學"現(xiàn)已成熟"，能夠"實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部所需的功耗閾值"。以Ciena為例，新產(chǎn)品可降低高達70%的功耗。

  至于超大規(guī)模企業(yè)在AI訓練模型上的激增，對Ciena而言這是一個"全新的"市場，但該公司已經(jīng)看到相關(guān)訂單涌入以支持這些努力。

  "我們已經(jīng)獲得了數(shù)億美元的訂單……這實際上還處于初期階段，"Smith總結(jié)道。