訊石月報：未來5年高速光模塊市場規(guī)模年復(fù)合增長率超30%

  ICC訊  ICC訊石最新發(fā)布的《全球光通訊市場動態(tài)月報（2025年12月刊）》。此次報告分析了北美云廠商資本開支增長情況以及對高速光模塊需求的預(yù)測；同時匯集了運(yùn)營商集采投資、設(shè)備與器件商動態(tài)、芯片商進(jìn)展、收購?fù)度谫Y、新產(chǎn)品技術(shù)及市場數(shù)據(jù)等多維度熱點(diǎn)動態(tài)，為行業(yè)參與者提供關(guān)鍵決策參考。月報已通過郵件發(fā)送至?xí)T郵箱，敬請查收，如有疑問歡迎聯(lián)系：15989420950 馮經(jīng)理。

  月報要點(diǎn)解讀：

  一  AI算力需求指數(shù)級增長，高速高模塊需求強(qiáng)勁

  研究機(jī)構(gòu)EPOCH AI數(shù)據(jù)顯示，AI模型訓(xùn)練計算量自2010年以來以每年4.4倍的速度增長，谷歌單月處理Token數(shù)從2024年4月的9.7萬億激增至2025年9月的1300萬億，16個月內(nèi)增長134倍。這種爆炸式增長直接轉(zhuǎn)化為云廠商的巨額投資。ICC訊石預(yù)測，未來兩年內(nèi)，800G/1.6T光模塊發(fā)貨量逐步增加，增長幅度受到原材料供應(yīng)影響。而1.6T模塊預(yù)計在2026年迎來超過千萬只的出貨量。未來5年高速率光模塊市場規(guī)模年復(fù)合增長率預(yù)計達(dá)33.3%。主要廠商中，中際旭創(chuàng)、Coherent、新易盛、劍橋科技等已實現(xiàn)1.6T光模塊量產(chǎn)出貨；光迅科技、華工正源、索爾思等已完成客戶驗證或具備批量交付能力。

  二  擴(kuò)產(chǎn)與供應(yīng)限制

  相關(guān)廠商商加速布局：天域半導(dǎo)體開啟招股，其碳化硅外延片業(yè)務(wù)獲比亞迪、華為哈勃等加持；華泰紫金超億元投資華興激光，助力磷化銦與砷化鎵外延片國產(chǎn)化；光芯片廠商鼎芯光電引入無錫集萃、劍橋科技等外部投資者，合計增資5500萬元。

  環(huán)旭電子啟動越南第二廠區(qū)擴(kuò)展計劃，建設(shè)月產(chǎn)10萬只800G/1.6T硅光光模塊產(chǎn)線；聯(lián)鈞光電資本支出從去年前三季的2.5億新臺幣猛增至今年同期的11億元，全力布局800G產(chǎn)能；華星光規(guī)劃將CW Laser月產(chǎn)能從150萬顆提升至2026年底的300-400萬顆，2027年進(jìn)一步擴(kuò)至600萬顆以上。

  設(shè)備商Ciena FY25Q4營收達(dá)13.5億美元創(chuàng)歷史新高，積壓訂單約50億美元，但光器件供應(yīng)短缺導(dǎo)致交貨期延長至2027年。

  三  市場數(shù)據(jù)

  全光交換市場崛起。 Cignal AI預(yù)測，隨著AI部署從谷歌擴(kuò)展到更廣泛運(yùn)營商，光路交換機(jī)（OCS）市場規(guī)模將在2029年達(dá)到至少25億美元，較2025年初預(yù)測上調(diào)40%。Lumentum已預(yù)測其2026年底OCS季度收入將達(dá)1億美元。

  數(shù)據(jù)中心數(shù)量與容量雙增。 Synergy研究集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)量已達(dá)1297個，自2018年初增長近兩倍，總運(yùn)營容量增長四倍以上。自2022年底ChatGPT推出以來，超大規(guī)模運(yùn)營商季度資本支出增長近180%，今年第三季度達(dá)1420億美元，每季度新增運(yùn)營容量增長約170%。

  網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場全面繁榮。 IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場收入達(dá)147億美元，同比增長35.2%。NVIDIA數(shù)據(jù)中心交換機(jī)收入同比激增167.7%至10億美元，市場份額達(dá)11.6%。Dell'Oro報告顯示，數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場三年內(nèi)翻倍，2025年第三季度營收突破80億美元。核心路由器需求飆升68%，主要受AI集群間互連需求拉動。

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