訊石月報(bào)：關(guān)注OCS，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年將迎來(lái)一個(gè)高速增長(zhǎng)期

  ICC訊 ICC訊石最新發(fā)布的《全球光通訊市場(chǎng)動(dòng)態(tài)月報(bào)（2025年11月刊）》。此次報(bào)告分析了光通信熱點(diǎn)技術(shù)OCS、匯集了運(yùn)營(yíng)商集采投資、設(shè)備與器件商動(dòng)態(tài)、芯片商進(jìn)展、收購(gòu)?fù)度谫Y、新產(chǎn)品技術(shù)及市場(chǎng)數(shù)據(jù)等多維度熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)，為行業(yè)參與者提供關(guān)鍵決策參考。月報(bào)已通過(guò)郵件發(fā)送至?xí)T郵箱，敬請(qǐng)查收，如有疑問(wèn)歡迎聯(lián)系：15989420950 馮經(jīng)理。

  月報(bào)要點(diǎn)解讀：

  一  本月專題聚焦：OCS全光交換

  月報(bào)分析了光路交換機(jī)（OCS）。系統(tǒng)梳理了OCS發(fā)展歷程、技術(shù)原理到產(chǎn)業(yè)鏈全景與競(jìng)爭(zhēng)格局。當(dāng)前，在AI算力高功耗、低時(shí)延的核心訴求下，OCS正處于商用初期，未來(lái)3-5年將迎來(lái)一個(gè)高速增長(zhǎng)期。

  二  運(yùn)營(yíng)商與云巨頭：千億投資驅(qū)動(dòng)需求爆發(fā)

  國(guó)內(nèi)集采放量：中國(guó)移動(dòng)70萬(wàn)只光模塊、中國(guó)電信1.5萬(wàn)臺(tái)算力一體機(jī)等集采項(xiàng)目，推動(dòng)國(guó)內(nèi)“光網(wǎng)+算力”融合建設(shè)。

  國(guó)外互聯(lián)網(wǎng)與云服務(wù)巨頭近期在AI算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域進(jìn)行了密集且大規(guī)模的投資與布局。11月，OpenAI與亞馬遜、微軟與IREN、英偉達(dá)與德國(guó)電信等宣布了百億級(jí)投資合作，通過(guò)長(zhǎng)期合約大規(guī)模鎖定AI算力基礎(chǔ)設(shè)施。

  三 器件商全球化加速

  11月，德科立宣布籌劃新加坡上市，鈞恒科技馬來(lái)西亞建廠，源杰科技宣布赴港上市，企業(yè)通過(guò)以上方式加速全球化布局。

  四 技術(shù)演進(jìn)與新產(chǎn)品技術(shù)

  當(dāng)前光模塊的迭代現(xiàn)狀，800G已規(guī)?；?.6T即將放量，CPO/LPO/硅光等并行發(fā)展。新產(chǎn)品新技術(shù)方面，企業(yè)在進(jìn)行6G與空芯光纖等前沿探索，例如NTT與諾基亞的6G外場(chǎng)試驗(yàn)、中天科技發(fā)布了“基于空芯光纖的量子隱形傳態(tài)研究進(jìn)展”成果。

  五  市場(chǎng)數(shù)據(jù)：光模塊和云增長(zhǎng)強(qiáng)勁，AI驅(qū)動(dòng)明確

  LC的數(shù)據(jù)顯示，全球光收發(fā)器市場(chǎng)未來(lái)五年（2025-2029）復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）預(yù)計(jì)高達(dá) 22%。其中，2024年以太網(wǎng)光模塊市場(chǎng)激增 93%，2025年預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 48%。Synergy數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)（含IaaS、PaaS）收入達(dá) 1069億美元，同比增長(zhǎng) 28%，創(chuàng)三年來(lái)新高。過(guò)去十二個(gè)月總收入已達(dá) 3900億美元。各機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，AI算力需求是當(dāng)前光通信市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力，并推動(dòng)高速光模塊、數(shù)據(jù)中心互聯(lián)、云市場(chǎng)增長(zhǎng)。

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  關(guān)于企聯(lián)薈

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