分析：云與數(shù)據(jù)中心互聯(lián)需求催生相干光模塊新浪潮

  ICC訊  由AI訓(xùn)練的數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模以及激進(jìn)的云升級驅(qū)動，業(yè)界對ZR+ optics的興趣和部署持續(xù)升溫。Dell'Oro和Cignal AI等行業(yè)分析機(jī)構(gòu)預(yù)測相干光模塊市場將迎來強(qiáng)勁增長。

  核心觀點

  * 對ZR+ optics的興趣正在急劇上升，過去一年增長了十倍，這源于需要連接更長距離、規(guī)模更大的AI數(shù)據(jù)中心。

  * IPoDWDM系統(tǒng)市場預(yù)計在2025年增長近40%，ZR+模塊的出貨量將在2026年顯著增加，以支持超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的擴(kuò)張。

  * Cignal AI和Dell'Oro預(yù)測，到2030年，超過25%的IPoDWDM收入將來自非數(shù)據(jù)中心互聯(lián)應(yīng)用，反映出其在通信服務(wù)提供商中的更廣泛采用。

  * Marvell、Cisco和Ciena等領(lǐng)先供應(yīng)商正專注于互操作性和長距離傳輸能力，推出支持AI工作負(fù)載的800G和1.6T連接的新產(chǎn)品。

  * 向可插拔相干光模塊的轉(zhuǎn)變，使得嵌入式光模塊日益局限于超長距和海底線路，這凸顯了運營靈活性和性能改進(jìn)的重要性。

  Dell'Oro Group最新的IPoDWDM和分解式WDM報告顯示，IPoDWDM系統(tǒng)需求預(yù)計將以16%的年均增長率增長，到2030年達(dá)到44億美元。該研究機(jī)構(gòu)還發(fā)現(xiàn)，隨著超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心為構(gòu)建更大規(guī)模的AI工廠而進(jìn)行跨數(shù)據(jù)中心擴(kuò)展，用于路由器和交換機(jī)的ZR+可插拔光模塊的出貨量預(yù)計將在2026年增加。繼2024年第二季度復(fù)蘇之后，Dell'Oro預(yù)測IPoDWDM市場在2025年將增長近40%。ZR optics是迄今為止IPoDWDM中使用的主要可插拔技術(shù)。

  雖然數(shù)據(jù)中心互聯(lián)是關(guān)鍵驅(qū)動因素，但傳統(tǒng)服務(wù)提供商對IPoDWDM的興趣也在上升。Dell'Oro表示，預(yù)計到2030年，超過25%的IPoDWDM系統(tǒng)收入將來自非數(shù)據(jù)中心互聯(lián)應(yīng)用，因為越來越多的通信服務(wù)提供商將在其網(wǎng)絡(luò)中采用該技術(shù)。

  同樣，Cignal AI新的相干可插拔光模塊Active Insight報告發(fā)現(xiàn)，相干可插拔模塊現(xiàn)在在部署帶寬、總體市場規(guī)模和帶寬增長方面處于領(lǐng)先地位，400ZR/ZR+已穩(wěn)固立足，而800ZR/ZR+今年將開始大規(guī)模部署，以支持AI Scale-across架構(gòu)。展望未來，該研究公司預(yù)計未來的1600ZR技術(shù)將擴(kuò)展可插拔模塊的領(lǐng)先地位，而傳統(tǒng)嵌入式光模塊的使用將日益局限于要求最嚴(yán)苛的部署場景——海底和超長距線路——在這些場景中，其性能優(yōu)勢仍然證明其較高的成本和功耗是合理的。

  Cignal AI首席分析師Scott Wilkinson表示：“相干網(wǎng)絡(luò)已進(jìn)入可插拔世界?？刹灏文K的經(jīng)濟(jì)性、運營靈活性以及快速提升的性能，決定了嵌入式相干光模塊將成為例外而非普遍情況——僅保留用于網(wǎng)絡(luò)中最苛刻的線路?！?

  800ZR+正在崛起

  800 ZR+在未來一年將迎來更大增長。受跨數(shù)據(jù)中心互聯(lián)擴(kuò)展的驅(qū)動，Dell'Oro表示800 ZR+光模塊出貨量將在2026年帶來“急劇增長”。此外，該研究機(jī)構(gòu)指出，預(yù)計當(dāng)年超過三分之一的IPoDWDM ZR/ZR+收入將來自800 ZR/ZR+模塊的出貨。

  Dell'Oro Group副總裁Jimmy Yu表示：“對ZR+ optics的興趣水平自一年前以來已經(jīng)增長了十倍。在相干ZR可插拔模塊的最初構(gòu)想中，主要應(yīng)用場景是互聯(lián)距離小于80公里的數(shù)據(jù)中心。ZR+版本是后來才開發(fā)的，當(dāng)時并沒有明確的需求。此后，隨著耗電量巨大的AI數(shù)據(jù)中心的突然興起，需求已轉(zhuǎn)向?qū)?shù)據(jù)中心遷移到更遠(yuǎn)的地方，并在它們之間提供更大的光纖容量以處理密集的AI工作負(fù)載?！彼a(bǔ)充道：“跨數(shù)據(jù)中心擴(kuò)展以建立AI訓(xùn)練中心的需求，正急劇轉(zhuǎn)向?qū)ε鋫浯罅縕R+ optics的IPoDWDM系統(tǒng)的需求。”

  Cignal AI的Wilkinson對此表示贊同。他表示：“400ZRx是迄今為止應(yīng)用最廣泛的相干技術(shù)，而隨著超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心部署更高速率以支持?jǐn)?shù)據(jù)中心互聯(lián)和AI，800ZRx有望超越它?！?

  Marvell、Cisco和Ciena主導(dǎo)市場

  按出貨量計算，Marvell、Cisco和Ciena是ZR/ZR+可插拔光模塊市場的三大主導(dǎo)廠商。

  受AI熱潮和超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心擴(kuò)展需求的驅(qū)動，Marvell的ZR+可插拔光模塊持續(xù)增長。該公司預(yù)計出貨量將在2026年增加，因為它們能夠?qū)崿F(xiàn)直接連接到交換機(jī)的長距離、高帶寬連接（800G/1.6T）?；ゲ僮餍允荕arvell的一個關(guān)鍵焦點。2024年9月，Marvell Technology、Lumentum Holdings Inc.和Coherent Corp.進(jìn)行了長達(dá)500公里傳輸鏈路的800G ZR/ZR+光模塊互操作性演示。

  Cisco的ZR+平臺也受到越來越多的關(guān)注。該公司的800G ZR+相干光模塊已由Arelion等主要運營商在實際網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場試驗中進(jìn)行了測試，顯示出顯著的運營支出節(jié)省（高達(dá)95%）和長途容量提升（例如，1069公里）。

  與Marvell和Cisco一樣，Ciena也預(yù)計互連將在縱向擴(kuò)展（Scale-up）、橫向擴(kuò)展（Scale-out）和跨域擴(kuò)展（Scale-across）網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮重要作用。Ciena報告稱，在2025財年，它超過了將2024財年可插拔收入翻番以上的目標(biāo)，達(dá)到1.68億美元。Ciena首席執(zhí)行官Gary Smith表示：“本季度，我們的WaveLogic 6 Nano 800G可插拔模塊已出貨并實現(xiàn)初步收入。自本季度結(jié)束以來，我們已向另外三家云服務(wù)提供商運送了800 ZR可插拔模塊用于測試和認(rèn)證。”

  但相干光模塊不僅限于數(shù)據(jù)中心。

  其他供應(yīng)商，如Ribbon，也在IPoDWDM方面取得進(jìn)展。Ribbon正在擴(kuò)大其IPoDWDM平臺在美國的客戶群，特別是在那些擴(kuò)展其光纖到戶網(wǎng)絡(luò)的農(nóng)村供應(yīng)商中。Ribbon首席執(zhí)行官Bruce McLelland在公司第四季度財報電話會議上表示：“我們預(yù)計隨著聯(lián)邦資金的到位，這些部署將在2026年顯著加速。”

  原文：Cloud and Data Center Interconnect (DCI) creates a new coherent optics wave | Lightwave Online | https://www.lightwaveonline.com/home/article/55358759/cloud-and-data-center-interconnect-dci-creates-a-new-coherent-optics-wave